servicios financieros
Reequilibrador de cartera
Pruebe acciones comerciales en tiempo real con este Decision Flow basado en precios de mercado y estrategia de cartera.
David Škarka
Autor de la plantilla
Este Decision Flow automatiza el reequilibrio de la cartera al generar acciones de compra, venta o retención en tiempo real en función del desempeño del mercado y los umbrales estratégicos de un instrumento.
Componentes de la solución:
- Una tabla de decisiones denominada Umbrales de cartera define los límites financieros estratégicos para cada tipo de instrumento (p. ej., acciones, bonos, materias primas). Establece los umbrales de precio máximo y mínimo específicos que activan una revisión.
- Una Tabla de Decisiones denominada "Próxima Acción" es el motor principal de la toma de decisiones. Compara el precio de mercado actual de un instrumento con sus umbrales definidos y considera su asignación actual de cartera para determinar la acción final.
- Un Decision Flow orquesta estas dos tablas de decisión: identifica el instrumento analizado y recupera sus umbrales de precio de compra/venta correspondientes. Transfiere estos umbrales, junto con el precio de mercado actual del instrumento y su participación total en la cartera, a la tabla de siguiente acción para la decisión de evaluación: comprar, vender o mantener.
Utilice este Decision Flow, ajústelo para que coincida con sus necesidades y simplemente llámelo desde su sistema comercial utilizando una API REST
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