serviços financeiros
Rebalanceador de Portfólio
Experimente ações de negociação em tempo real com este Decision Flow baseado em preços de mercado e estratégia de portfólio.
David Škarka
Autor do modelo
Este Decision Flow automatiza o rebalanceamento de portfólio, gerando ações de compra, venda ou manutenção em tempo real, com base no desempenho de mercado de um instrumento e em limites estratégicos.
Componentes da solução:
- Uma tabela de decisão chamada Limiares de Portfólio define os limites financeiros estratégicos para cada tipo de instrumento (por exemplo, ações, títulos, commodities). Ela estabelece os limites de preço máximo e mínimo específicos que acionam uma revisão.
- Uma tabela de decisão chamada Próxima Ação é o principal mecanismo de tomada de decisão. Ela compara o preço de mercado atual de um instrumento com seus limites definidos e considera sua alocação atual na carteira para determinar a ação final.
- Um Decision Flow orquestra essas duas tabelas de decisão: identifica o instrumento que está sendo analisado e recupera seus respectivos limites de preço de compra/venda. Em seguida, passa esses limites, juntamente com o preço de mercado atual do instrumento e sua participação geral na carteira, para a tabela Próxima Ação para a decisão de avaliação — comprar, vender ou manter.
Utilize este Decision Flow, ajuste-o às suas necessidades e simplesmente invoque-o a partir do seu sistema de negociação usando uma API REST.
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